# تجدید ارزیابی های جذاب سال ۱۴۰۰ **URL:** \ **Category:** تالار گفتمان بورس\ **Created:** [جون 24، 2021، 7:44ب.ظ UTC](https://forum.hamedsaghafi.com/t/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0/2599 "2021-06-24T19:44:26Z")\ **Posts on this page:** 15\ **Page:** 1
**نویسنده:** ![Behzadv7](https://forum.hamedsaghafi.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/b/f475e1/32.png) [@Behzadv7](https://forum.hamedsaghafi.com/u/Behzadv7)\ **تاریخ نوشته:** [جون 24، 2021، 7:44ب.ظ UTC](https://forum.hamedsaghafi.com/t/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0/2599/1 "2021-06-24T19:44:26Z")
عرض ادب نماد #وملی سرمایه ثبتی شرکت ۲۴.۷۰۰ میلیارد تومان است طبق اطلاعات کدال متراژ زمینهای با کاربری پارکینگ و زراعی گروه شرکت اصلی ۴۹۵هزار متر میباشد و متراژ زمینهای با کاربری تجاری اداری مسکونی شرکت حدود ۱۴۹هزار متر میباشد ۶۴۴هزارمتر زمین که تا کنون تجدید ارزیابی نشده است! شرکت از سال ۱۳۷۵ کلا ۳مرتبه افزایش سرمایه داشته که هیچکدام از محل تجدید ارزیابی نبوده است سال ۷۸ از محل آورده ۱۰۰درصد سال ۸۱ از محل آورده ۱۰۰درصد سال ۸۵ از محل اندوخته ۱۰۰درصد طبق صورت جلسه مجمع اخیر هفته گذشته کارشناسان دادگستری ارزیابی تمامی املاک را به جز رودبار و گنجه انجام داده اند که به زودی در اختیار هییت مدیر قرار میگیرد و متعاقبا بر روی کدال گزارش توجیحی افزایش سرمایه بارگیری خواهد شد پایینتر اطلاعات مفصل تر در مورد املاک اصلی هلدینگ ملی ارایه خواهم کرد. #نماد خشرق دارای مارکت کپ تنها ۶۰۰میلیون تومان با ۴تا کارخونه در بهترین منطقه صنعتی مشهد! این ارزش بازار برای این شرکت مضحکه به نظر میرسه و دلیلش قطعا عدم تجدید ارزیابی و بروز نمودن دارایی ها و ارزش دفتری و به عبارتی ارزش و حقوق واقعی صاحبان سهم است از سال ۷۶ شرکت تجدید ارزیابی نشده برخلاف تمام گروه خودرو و قطعات که حتی هر دوسال یکبار تجدید دارایی ها دادن مثل خفنر! به احتمال قوی این شرکت بلخره امسال ارزش واقعی دارایی هاش به بازار نمایان خواهد شد و اگر بگیم قیمت سهم یک صفر کم داره عجیب نیست!!! خمحرکه خاذین خمهر خوساز ختوقا خبهمن خگستر خریخت خکار همگی تجدید دادن و قیمت های کنونی قیمت های رقیق شده و تعدیل شده بعد مجمع است ولی خشرق هنوز افزایش سرمایه نداده و رقیق نشده که اگر بده با قیمت کنونی از نظر عددی ارزانترین سهم گروه میشه ! #نماد دانا تنها نماد گروه بیمه ای که همچنان تجدید ارزیابی نشده و طبق شفاف سازی های شرکت کارشناسان در شرف کار ارزیابی هستند خیلی ها نمیدونن قیمت اراضی که 45 سال پیش به قیمت چند صد هزارتومان در دفاتر ثبت شده ، چه سونامی قیمتی در سهم دانا ایجاد خواهد کرد.(اراضی علی آباد) ارزش بازار بیمه پاسارگاد و خیلی از بیمه ای ها بالاتر از ارزش بازار دانا رفته که امسال تغییر خواهد یافت. یا باید قیمت نماد دانا چند برابر شود یا قیمت همگروهی ها نصف شود که نظر بنده مورد اول است . ارادت ---
**نویسنده:** ![Behzadv7](https://forum.hamedsaghafi.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/b/f475e1/32.png) [@Behzadv7](https://forum.hamedsaghafi.com/u/Behzadv7)\ **تاریخ نوشته:** [جون 24، 2021، 8:36ب.ظ UTC](https://forum.hamedsaghafi.com/t/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0/2599/2 "2021-06-24T20:36:54Z")
بررسی دارایی‌های کفش ملی 🔴ارزش دارایی‌های شرکت، 10 هزار و 865 میلیارد تومان است بر اساس آمارهای یک منبع مطلع، دارایی‌های کفش ملی(وملی) را میتوان در 5 دسته جداگانه ارزش گذاری و طبقه‌بندی کرد 💢۲۸۲ تا فروشگاه باسند مالکیت وبرند کفش ملی در ابتدا باید به فروشگاه‌های شرکت اشاره کرد؛ براساس آمار، این شرکت ۲۸۲ تا فروشگاه باسند مالکیت وبرند کفش ملی دارد که از این تعداد ۲۵۶ فروشگاه فعالیت اقتصادی دارند و ۲۶ فروشگاه بدون فعالیت هستند! متراژ املاک تجاری بر اساس صورت حسابرسی شده میان دوره ایه ۹۸، ۹۸۴۲۴ مترمربع است. 💢ارزش فروشگاه‌ها ۳۴۵۰ میلیارد تومان است ارزش تقریبی این املاک را با دو تا آگهی مزایده شرکت برآورد میشود که یکی از آگهی‌ها از مشهد و تهران و دیگری از یزد و گرگان برای فروش چاپ شده است! قیمت های پایه برای تهران متری ۴۱ میلیون، برای مشهد متری ۳۸ میلیون و برای یزد و گرگان به ترتیب متری ۳۱ و ۲۸ میلیون تومان بوده که بطور متوسط قیمت متری ۳۵ میلیون تومان در نظر گرفته میشود! با توجه به این آمار میتوان گفت ارزش فروشگاه‌های شرکت حدود ۳۴۵۰ میلیارد تومان است! 💢ارزش ملک کارخانه 1435 میلیارد تومان است ملک اصلی کارخانه که واقع در کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج است را میتوان به عنوان دومین دارایی بزرگ شرکت در نظر گرفت. متراژ این زمین ۴۱۰ هزار متر مربع بوده که در حال حاضر هیچ گونه تولیدی در آن وجود ندارد! با توجه به تجدید ارزیابی صنایع بسته بندیه ایران که در کیلومتر ۹ جاده فتح قرار دارد را ملاک قرار دهیم، در حال حاضر ارزش تقریبی هر متر مربع این زمین ۳.۵ میلیون تومان و در نهایت رقم کل ارزش آن حدود ۱۴۳۵ میلیارد تومان است. 💢انبار یک هزار میلیاردی دیگر دارایی کفش ملی ملک تجاری وصنعتی در حوالی فرودگاه مهراباد تهران به متراژ۲۵۰۰۰هزار متر مربع است که در گذشته به منظور انبار وسوله‌های شرکت مورد استفاده قرار میگرفته است. در داخل این زمین ۲۰۰۰ متر سوله وجود دارد که با قیمت هر متر مربع سال ۴ میلیون تومان، برآورد برای ارزش آن حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان است. 💢4800 میلیارد تومان، ارزش پاساژ ملی سرای ملی یا پاساژ ملی در چهاراه گلوبندک بازار به همراه مغازه های موجود وحجره های بازار بزرگ تهران که در حدود ۴۰۰۰متر مربع متراژ دارند را میتوان دیگر دارایی ارزشمند شرکت دانست. با در نظر گرفتن متر مربع این پاساژ که نزدیک به ۱۲۰ میلیون تومان است، رقم برآوردی از ارزش این دارایی ها حدود ۴۸۰۰ میلیارد تومانی خواهد بود. 💢180 میلیارد تومان ارزش کارخانه رودبار است کارخانه شماره ۲ شرکت واقع در شهر رودبار و با متراژی حدود ۶۰ هکتار است! در حال حاضر این کارخونه با داشتن حدود 1700 متر سوله تعطیل شده، که با در نظر گرفتن ارزش تقریبی هر متر مربع ۳۰۰ هزار تومان، میتوان ارزش آن را ۱۸۰ میلیارد تومان دانست 💢50 هزار تومان برای سهم با این توضیحات رقم نهایی ارزش دارایی های شرکت کفش ملی را میتوان ۱۰۸۶۵ میلیارد تومان دانست که به ازای هر سهم حدود ۴۴ هزار تومان تخصیص میابد! البته باید در نظر گرفت که برای پیشنهاد ارقام جهت برآورد ارزش املاک شرکت از آگهی های مزایده ای که متعلق به اسفند ۹۷ و فروردین ۹۸ بوده، استفاده شده و اگر تورم این مدت نیز محاسبه شود، رقم ۵۰ هزار تومان برای هر سهم این شرکت را میتوان منصفانه دانست. با این حال باید خاطر نشان کرد که این ارقام مستقلا توسط شرکت فوق اعلام نشده است. منبع: صفحه رسمی کارگزاری اقتصاد بیدار با توجه به سرمایه ثبتی ناچیز ۲۴میلیارد تومانی وملی اگر مورد اول یعنی ۲۸۲ عدد فروشگاه رو کلا حذف کنیم و فقط اموال اصلی شرکت مادر رو در نظر بگیرید ۷۶۰۰میلیارد تومان ارزش دارایی هاست که درصد افزایش سرمایه بی سابقه و عدد ۳۰هزار درصد خواهد شد حال بدبینانه تر نیز نصف املاک رو در نظر بگیرید به ۱۵هزاردرصد تجدید ارزیابی میرسیم بنابراین قیمت توریک نماد اکنون زیر قیمت اسمی ۱۰۰تومان معامله میشود با توجه به قیمت ۱۳ یا ۱۴ تومنی روزهای اخیر! ارادت ---
**نویسنده:** ![محمدآوا](https://forum.hamedsaghafi.com/user_avatar/forum.hamedsaghafi.com/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%A7/32/24_2.png) [@محمدآوا](https://forum.hamedsaghafi.com/u/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%A7)\ **تاریخ نوشته:** [جون 25، 2021، 5:39ق.ظ UTC](https://forum.hamedsaghafi.com/t/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0/2599/3 "2021-06-25T05:39:35Z")
> [@Behzadv7](#): > > بررسی دارایی‌های کفش ملی > 🔴ارزش دارایی‌های شرکت، 10 هزار و 865 میلیارد تومان است > > بر اساس آمارهای یک منبع مطلع، دارایی‌های کفش ملی(وملی) را میتوان در 5 دسته جداگانه ارزش گذاری و طبقه‌بندی کرد > > 💢۲۸۲ تا فروشگاه باسند مالکیت وبرند کفش ملی > > در ابتدا باید به فروشگاه‌های شرکت اشاره کرد؛ براساس آمار، این شرکت ۲۸۲ تا فروشگاه باسند مالکیت وبرند کفش ملی دارد که از این تعداد ۲۵۶ فروشگاه فعالیت اقتصادی دارند و ۲۶ فروشگاه بدون فعالیت هستند! متراژ املاک تجاری بر اساس صورت حسابرسی شده میان دوره ایه ۹۸، ۹۸۴۲۴ مترمربع است. > > 💢ارزش فروشگاه‌ها ۳۴۵۰ میلیارد تومان است > > ارزش تقریبی این املاک را با دو تا آگهی مزایده شرکت برآورد میشود که یکی از آگهی‌ها از مشهد و تهران و دیگری از یزد و گرگان برای فروش چاپ شده است! قیمت های پایه برای تهران متری ۴۱ میلیون، برای مشهد متری ۳۸ میلیون و برای یزد و گرگان به ترتیب متری ۳۱ و ۲۸ میلیون تومان بوده که بطور متوسط قیمت متری ۳۵ میلیون تومان در نظر گرفته میشود! با توجه به این آمار میتوان گفت ارزش فروشگاه‌های شرکت حدود ۳۴۵۰ میلیارد تومان است! > > 💢ارزش ملک کارخانه 1435 میلیارد تومان است > > ملک اصلی کارخانه که واقع در کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج است را میتوان به عنوان دومین دارایی بزرگ شرکت در نظر گرفت. متراژ این زمین ۴۱۰ هزار متر مربع بوده که در حال حاضر هیچ گونه تولیدی در آن وجود ندارد! با توجه به تجدید ارزیابی صنایع بسته بندیه ایران که در کیلومتر ۹ جاده فتح قرار دارد را ملاک قرار دهیم، در حال حاضر ارزش تقریبی هر متر مربع این زمین ۳.۵ میلیون تومان و در نهایت رقم کل ارزش آن حدود ۱۴۳۵ میلیارد تومان است. > > 💢انبار یک هزار میلیاردی > > دیگر دارایی کفش ملی ملک تجاری وصنعتی در حوالی فرودگاه مهراباد تهران به متراژ۲۵۰۰۰هزار متر مربع است که در گذشته به منظور انبار وسوله‌های شرکت مورد استفاده قرار میگرفته است. در داخل این زمین ۲۰۰۰ متر سوله وجود دارد که با قیمت هر متر مربع سال ۴ میلیون تومان، برآورد برای ارزش آن حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان است. > > 💢4800 میلیارد تومان، ارزش پاساژ ملی > > سرای ملی یا پاساژ ملی در چهاراه گلوبندک بازار به همراه مغازه های موجود وحجره های بازار بزرگ تهران که در حدود ۴۰۰۰متر مربع متراژ دارند را میتوان دیگر دارایی ارزشمند شرکت دانست. با در نظر گرفتن متر مربع این پاساژ که نزدیک به ۱۲۰ میلیون تومان است، رقم برآوردی از ارزش این دارایی ها حدود ۴۸۰۰ میلیارد تومانی خواهد بود. > > 💢180 میلیارد تومان ارزش کارخانه رودبار است > > کارخانه شماره ۲ شرکت واقع در شهر رودبار و با متراژی حدود ۶۰ هکتار است! در حال حاضر این کارخونه با داشتن حدود 1700 متر سوله تعطیل شده، که با در نظر گرفتن ارزش تقریبی هر متر مربع ۳۰۰ هزار تومان، میتوان ارزش آن را ۱۸۰ میلیارد تومان دانست > > 💢50 هزار تومان برای سهم > > با این توضیحات رقم نهایی ارزش دارایی های شرکت کفش ملی را میتوان ۱۰۸۶۵ میلیارد تومان دانست که به ازای هر سهم حدود ۴۴ هزار تومان تخصیص میابد! البته باید در نظر گرفت که برای پیشنهاد ارقام جهت برآورد ارزش املاک شرکت از آگهی های مزایده ای که متعلق به اسفند ۹۷ و فروردین ۹۸ بوده، استفاده شده و اگر تورم این مدت نیز محاسبه شود، رقم ۵۰ هزار تومان برای هر سهم این شرکت را میتوان منصفانه دانست. با این حال باید خاطر نشان کرد که این ارقام مستقلا توسط شرکت فوق اعلام نشده است. > > منبع: صفحه رسمی کارگزاری اقتصاد بیدار > > با توجه به سرمایه ثبتی ناچیز ۲۴میلیارد تومانی وملی اگر مورد اول یعنی ۲۸۲ عدد فروشگاه رو کلا حذف کنیم و فقط اموال اصلی شرکت مادر رو در نظر بگیرید ۷۶۰۰میلیارد تومان ارزش دارایی هاست که درصد افزایش سرمایه بی سابقه و عدد ۳۰هزار درصد خواهد شد > حال بدبینانه تر نیز نصف املاک رو در نظر بگیرید به ۱۵هزاردرصد تجدید ارزیابی میرسیم > بنابراین قیمت توریک نماد اکنون زیر قیمت اسمی ۱۰۰تومان معامله میشود با توجه به قیمت ۱۳ یا ۱۴ تومنی روزهای اخیر! > > ارادت سلام اقا بهزاد خوشحالم از اینکه سایت دوباره راه اندازی شد تا بتونم از افرادی مثل شما استفاده کنم. یک سئوال برام پیش اومده قیمت یک سوله تو چهاردانگه میدونید چقدره که قیمت املاک تولیدی و انباری تو جاده ی قدیم رو اونقدر مبنا قرار دادید؟ البته بنده هم اطلاعات کافی و تخصصی در این زمینه ندارم. فقط از روی کنجکاوی سئوال کردم. بنظرم قیمتهای این دو ایتم میتونه به مراتب بیشتر از اینا باشه. وملی رو حتما بررسی کامل نموداری خواهم کرد و به لیست خودم اضافه کردم. مخلصم ---
**نویسنده:** ![Behzadv7](https://forum.hamedsaghafi.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/b/f475e1/32.png) [@Behzadv7](https://forum.hamedsaghafi.com/u/Behzadv7)\ **تاریخ نوشته:** [جون 25، 2021، 11:10ق.ظ UTC](https://forum.hamedsaghafi.com/t/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0/2599/4 "2021-06-25T11:10:11Z")
> [@محمدآوا](#): > > سلام اقا بهزاد > خوشحالم از اینکه سایت دوباره راه اندازی شد تا بتونم از افرادی مثل شما استفاده کنم. > یک سئوال برام پیش اومده > قیمت یک سوله تو چهاردانگه میدونید چقدره که قیمت املاک تولیدی و انباری تو جاده ی قدیم رو اونقدر مبنا قرار دادید؟ البته بنده هم اطلاعات کافی و تخصصی در این زمینه ندارم. فقط از روی کنجکاوی سئوال کردم. > بنظرم قیمتهای این دو ایتم میتونه به مراتب بیشتر از اینا باشه. > وملی رو حتما بررسی کامل نموداری خواهم کرد و به لیست خودم اضافه کردم. > مخلصم سلام و عرض ادب مقایسه قیمتی مربوط به قبل تورم اصلی ملک تابستان ۹۹ هست و اکنون به مراتب قیمت ها رشد داشته ولی بهتره بدبینانه ترین حالت ممکن رو بررسی کنیم به طور مثال مقایسه قیمتی با ارزیابی نماد فبیرا مربوط به دو سال قبل هست بنده نیز از مدیران تالار برای راه اندازی مجدد سایت تشکر میکنم تا مجدد محیطی محیا شد از اطلاعات شما دوستان بهره ببریم. ارادت ---
**نویسنده:** ![Behzadv7](https://forum.hamedsaghafi.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/b/f475e1/32.png) [@Behzadv7](https://forum.hamedsaghafi.com/u/Behzadv7)\ **تاریخ نوشته:** [جون 27، 2021، 6:15ق.ظ UTC](https://forum.hamedsaghafi.com/t/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0/2599/5 "2021-06-27T06:15:01Z")
#خشرق در بين قطعه سازها خشرق تنها شركتي هست كه با توجه به ٤ كارخانه به اسم پژوهش ، پويا ، پيمان و پويش و حدود ١٨٠٠ پرسنل و زميني به مساحت حدودي ١٠ هكتار در بهترين نقطه غرب مشهد و بر بزرگراه آسيايي هنوز افزايش سرمايه از تجديد دارايي نداده و با اينهمه زمين و سوله و … ماركت ٦٠٠ ميليارد تومان يك شوخي بزرگ هست، همسايه اين شركت كه خرينگه در اين سالها خصوصي شد و با توجه به افزايش سرمايه اي كه از تجديد داد و قيمتي كه ديد تقريبا ميشه آينده ماركت وليو اين شركت رو پيشبيني كرد ، اين شركت از برجام منتفع خواهد شد در طول اين سالها همه اين قطعه سازها يك تيك اور خوب داشتن و تنها خشرق جا مانده اين گروه هست و من تا زماني كه به ارزندگي اين شركت اعتقاد دارم نگهداري و باز هم اضافه ميكنم از مظر سود سازي و حتی با قيمتهاي دستكاري شده روند سود سازي اين شركت بسيار مثبت هست و با طرح توسعه اي كه در ساخت ecu خودرو در آينده دارد ميتواند انحصار داشته باشد! اين شركت به ديد سهامداری ميتواند يكي از شگفتيهاي بازار باشد! سهمي كه تو چشم بازار نيست و اين قابليتهاي بسيار قوي را دارد همه بازار دوستان p/e و dps نيست ! به غير از افزايش سرمايه از دارايي يكي از سياست شركتهاي بالا دستي، خصوصي سازي و فروش شركتهاي زير دستي به منظور كاور كردن زيان انباشته خود و شناسايي سود و سبك كردن داراييهاي خود هستن و دير يا زود اين شركت اگر بخواهد خصوصي شود بايد به قيمت برسد ، دقيقا مانند همسايه خود خرينگ! ---
**نویسنده:** ![Behzadv7](https://forum.hamedsaghafi.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/b/f475e1/32.png) [@Behzadv7](https://forum.hamedsaghafi.com/u/Behzadv7)\ **تاریخ نوشته:** [ژوئیه 3، 2021، 12:36ب.ظ UTC](https://forum.hamedsaghafi.com/t/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0/2599/6 "2021-07-03T12:36:55Z")
> [@Behzadv7](#): > > بررسی دارایی‌های کفش ملی > 🔴ارزش دارایی‌های شرکت، 10 هزار و 865 میلیارد تومان است > > بر اساس آمارهای یک منبع مطلع، دارایی‌های کفش ملی(وملی) را میتوان در 5 دسته جداگانه ارزش گذاری و طبقه‌بندی کرد > > 💢۲۸۲ تا فروشگاه باسند مالکیت وبرند کفش ملی > > در ابتدا باید به فروشگاه‌های شرکت اشاره کرد؛ براساس آمار، این شرکت ۲۸۲ تا فروشگاه باسند مالکیت وبرند کفش ملی دارد که از این تعداد ۲۵۶ فروشگاه فعالیت اقتصادی دارند و ۲۶ فروشگاه بدون فعالیت هستند! متراژ املاک تجاری بر اساس صورت حسابرسی شده میان دوره ایه ۹۸، ۹۸۴۲۴ مترمربع است. > > 💢ارزش فروشگاه‌ها ۳۴۵۰ میلیارد تومان است > > ارزش تقریبی این املاک را با دو تا آگهی مزایده شرکت برآورد میشود که یکی از آگهی‌ها از مشهد و تهران و دیگری از یزد و گرگان برای فروش چاپ شده است! قیمت های پایه برای تهران متری ۴۱ میلیون، برای مشهد متری ۳۸ میلیون و برای یزد و گرگان به ترتیب متری ۳۱ و ۲۸ میلیون تومان بوده که بطور متوسط قیمت متری ۳۵ میلیون تومان در نظر گرفته میشود! با توجه به این آمار میتوان گفت ارزش فروشگاه‌های شرکت حدود ۳۴۵۰ میلیارد تومان است! > > 💢ارزش ملک کارخانه 1435 میلیارد تومان است > > ملک اصلی کارخانه که واقع در کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج است را میتوان به عنوان دومین دارایی بزرگ شرکت در نظر گرفت. متراژ این زمین ۴۱۰ هزار متر مربع بوده که در حال حاضر هیچ گونه تولیدی در آن وجود ندارد! با توجه به تجدید ارزیابی صنایع بسته بندیه ایران که در کیلومتر ۹ جاده فتح قرار دارد را ملاک قرار دهیم، در حال حاضر ارزش تقریبی هر متر مربع این زمین ۳.۵ میلیون تومان و در نهایت رقم کل ارزش آن حدود ۱۴۳۵ میلیارد تومان است. > > 💢انبار یک هزار میلیاردی > > دیگر دارایی کفش ملی ملک تجاری وصنعتی در حوالی فرودگاه مهراباد تهران به متراژ۲۵۰۰۰هزار متر مربع است که در گذشته به منظور انبار وسوله‌های شرکت مورد استفاده قرار میگرفته است. در داخل این زمین ۲۰۰۰ متر سوله وجود دارد که با قیمت هر متر مربع سال ۴ میلیون تومان، برآورد برای ارزش آن حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان است. > > 💢4800 میلیارد تومان، ارزش پاساژ ملی > > سرای ملی یا پاساژ ملی در چهاراه گلوبندک بازار به همراه مغازه های موجود وحجره های بازار بزرگ تهران که در حدود ۴۰۰۰متر مربع متراژ دارند را میتوان دیگر دارایی ارزشمند شرکت دانست. با در نظر گرفتن متر مربع این پاساژ که نزدیک به ۱۲۰ میلیون تومان است، رقم برآوردی از ارزش این دارایی ها حدود ۴۸۰۰ میلیارد تومانی خواهد بود. > > 💢180 میلیارد تومان ارزش کارخانه رودبار است > > کارخانه شماره ۲ شرکت واقع در شهر رودبار و با متراژی حدود ۶۰ هکتار است! در حال حاضر این کارخونه با داشتن حدود 1700 متر سوله تعطیل شده، که با در نظر گرفتن ارزش تقریبی هر متر مربع ۳۰۰ هزار تومان، میتوان ارزش آن را ۱۸۰ میلیارد تومان دانست > > 💢50 هزار تومان برای سهم > > با این توضیحات رقم نهایی ارزش دارایی های شرکت کفش ملی را میتوان ۱۰۸۶۵ میلیارد تومان دانست که به ازای هر سهم حدود ۴۴ هزار تومان تخصیص میابد! البته باید در نظر گرفت که برای پیشنهاد ارقام جهت برآورد ارزش املاک شرکت از آگهی های مزایده ای که متعلق به اسفند ۹۷ و فروردین ۹۸ بوده، استفاده شده و اگر تورم این مدت نیز محاسبه شود، رقم ۵۰ هزار تومان برای هر سهم این شرکت را میتوان منصفانه دانست. با این حال باید خاطر نشان کرد که این ارقام مستقلا توسط شرکت فوق اعلام نشده است. > > منبع: صفحه رسمی کارگزاری اقتصاد بیدار > > با توجه به سرمایه ثبتی ناچیز ۲۴میلیارد تومانی وملی اگر مورد اول یعنی ۲۸۲ عدد فروشگاه رو کلا حذف کنیم و فقط اموال اصلی شرکت مادر رو در نظر بگیرید ۷۶۰۰میلیارد تومان ارزش دارایی هاست که درصد افزایش سرمایه بی سابقه و عدد ۳۰هزار درصد خواهد شد > حال بدبینانه تر نیز نصف املاک رو در نظر بگیرید به ۱۵هزاردرصد تجدید ارزیابی میرسیم > بنابراین قیمت توریک نماد اکنون زیر قیمت اسمی ۱۰۰تومان معامله میشود با توجه به قیمت ۱۳ یا ۱۴ تومنی روزهای اخیر! > > ارادت سومین روز صف خرید در بازار نسبتا منفی این سهم رشد اصلیش بعد ارسال گزارش تجدید ارزیابی آغاز خواهد شد زمانی که بازار و عموم تازه متوجه ارزش روز دارایی های این هلدینگ که ۴۰سال بروز نشده است بشوند! ---
**نویسنده:** ![Behzadv7](https://forum.hamedsaghafi.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/b/f475e1/32.png) [@Behzadv7](https://forum.hamedsaghafi.com/u/Behzadv7)\ **تاریخ نوشته:** [ژوئیه 5، 2021، 8:31ب.ظ UTC](https://forum.hamedsaghafi.com/t/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0/2599/7 "2021-07-05T20:31:14Z")
> [@Behzadv7](#): > > سومین روز صف خرید در بازار نسبتا منفی > > این سهم رشد اصلیش بعد ارسال گزارش تجدید ارزیابی آغاز خواهد شد > زمانی که بازار و عموم تازه متوجه ارزش روز دارایی های این هلدینگ که ۴۰سال بروز نشده است بشوند! وملی پنجمین صف خرید از قیمت ۱۳تومن و زمان معرفی رو امروز دید که هنوز ابتدای راه است… #تکمبا جز معدود نماد های کف قیمتی بازار با پتانسیل تجدید ارزیابی این سهم بنده رو یاد تپکو شهریور ۹۷ میندازه که تا آذر به واسطه تجدید ارزیابی ۵برابر شد کارخونه تکمبا چسبیده به تپکو هست و تنها شرکت اراکی که هنوز تجدیدش رو نشده پیشنهاد میدم واچ داشته باشید تا کف قیمتی محدوده ۶۵۰ معامله میشود . ---
**نویسنده:** ![Behzadv7](https://forum.hamedsaghafi.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/b/f475e1/32.png) [@Behzadv7](https://forum.hamedsaghafi.com/u/Behzadv7)\ **تاریخ نوشته:** [ژوئیه 10، 2021، 5:41ب.ظ UTC](https://forum.hamedsaghafi.com/t/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0/2599/8 "2021-07-10T17:41:22Z")
در مورد مجمع #دانا نتیجه کارشناسی اعلام شده و احتمالا طی روزهای آینده گزارش افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی رو کدال میشینه طبق گفته هییت مدیره حدود ۱۵۰۰ ۱۶۰۰میلیارد تومان ارزش دارایی ها کارشناسی شده سرمایه ثبتی دانا در حال حاضر ۴۰۰میلیارد تومن هست بنابراین درصد افزایش سرمایه حدود ۳۷۵درصد درمیاد و قیمت توریک سهم با توجه به قیمت ۵۰۰تومان حال حاضر در میاد ۱۰۵تومان یعنی حدود قیمت اسمی ۱۰۰تومان که قاعدتا جای رشد و بازدهی مناسب داره نکته: با توجه به اینکه تاریخ کارشناسی املاک تا شهریور هست و دارایی اصلی دانا یعنی ۴۱هکتار زمین علی آباد هنوز تعیین تکلیف نشده در کارشناسی نمیاد که اگر لحاظ میشد شاید حدود ۲۰۰۰درصد افزایش سرمایه میشد و قیمت توریک در میامد حدود ۲۰تا تک تومن!!! ولی ناگفته نماند که در هر صورت این زمین با اینکه جز کارشناسی نمیاد جز دارایی های شرکت محسوب میشود که بسیار بسیار تاثیر گذار است روی ناو سهم سهمای بیمه ای مشابه مثل البرز یا ومعلم با همین حدود ۳۰۰ درصد افزایش سرمایه تا قیمت های ۲هزار تومان قبل مجمع رشد داشتن و قیمت ۵۰۰تومان کنونی بیمه دانا با این درصد افزایش سرمایه حداقل میبایست ۴رقمی شود اون ۴۱هکتار زمین بماند. در کل اخبار خوبی از مجمع اومد و مهمتر تکلیف افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی که مدتها در شرف انجام است روشن شد. ---
**نویسنده:** ![Behzadv7](https://forum.hamedsaghafi.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/b/f475e1/32.png) [@Behzadv7](https://forum.hamedsaghafi.com/u/Behzadv7)\ **تاریخ نوشته:** [ژوئیه 24، 2021، 7:42ب.ظ UTC](https://forum.hamedsaghafi.com/t/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0/2599/9 "2021-07-24T19:42:23Z")
> [@Behzadv7](#): > > در مورد مجمع #دانا > > نتیجه کارشناسی اعلام شده و احتمالا طی روزهای آینده گزارش افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی رو کدال میشینه > > طبق گفته هییت مدیره حدود ۱۵۰۰ ۱۶۰۰میلیارد تومان ارزش دارایی ها کارشناسی شده > سرمایه ثبتی دانا در حال حاضر ۴۰۰میلیارد تومن هست > بنابراین درصد افزایش سرمایه حدود ۳۷۵درصد درمیاد و قیمت توریک سهم با توجه به قیمت ۵۰۰تومان حال حاضر در میاد ۱۰۵تومان > یعنی حدود قیمت اسمی ۱۰۰تومان که قاعدتا جای رشد و بازدهی مناسب داره > > نکته: با توجه به اینکه تاریخ کارشناسی املاک تا شهریور هست و دارایی اصلی دانا یعنی ۴۱هکتار زمین علی آباد هنوز تعیین تکلیف نشده در کارشناسی نمیاد که اگر لحاظ میشد شاید حدود ۲۰۰۰درصد افزایش سرمایه میشد و قیمت توریک در میامد حدود ۲۰تا تک تومن!!! > ولی ناگفته نماند که در هر صورت این زمین با اینکه جز کارشناسی نمیاد جز دارایی های شرکت محسوب میشود که بسیار بسیار تاثیر گذار است روی ناو سهم > > سهمای بیمه ای مشابه مثل البرز یا ومعلم با همین حدود ۳۰۰ درصد افزایش سرمایه تا قیمت های ۲هزار تومان قبل مجمع رشد داشتن و قیمت ۵۰۰تومان کنونی بیمه دانا با این درصد افزایش سرمایه حداقل میبایست ۴رقمی شود > اون ۴۱هکتار زمین بماند. > > در کل اخبار خوبی از مجمع اومد و مهمتر تکلیف افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی که مدتها در شرف انجام است روشن شد. پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه #دانا 🔹 افزایش از: 4,000,000,000,000 🔹 به: 19,459,022,000,000 🔹 درصد افزایش سرمایه: 386% 🔹 از محل: مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها دقیقا همون حدود درصدی که پیش بینی شده بود قیمت توریک نماد در میاد ۱۱۵تومان و نزدیک قیمت اسمی مبارک سهامدارانش ---
**نویسنده:** ![محمدآوا](https://forum.hamedsaghafi.com/user_avatar/forum.hamedsaghafi.com/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%A7/32/24_2.png) [@محمدآوا](https://forum.hamedsaghafi.com/u/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%A7)\ **تاریخ نوشته:** [اوت 8، 2021، 2:59ب.ظ UTC](https://forum.hamedsaghafi.com/t/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0/2599/10 "2021-08-08T14:59:39Z")
> [@Behzadv7](#): > > بررسی دارایی‌های کفش ملی > … > ارادت سلام دوست عزیز خلاصه نتیجه گیری بنده از تکنیکال وملی ![1628434693524.png](https://forum.hamedsaghafi.com/uploads/default/original/2X/6/698c8fc3c04d9cc514e052a061501f5303433a58.png) وملی هفتگی بنظرم مدتی در محدوده ی مشخص شده نوسانی باشه و از نظر قیمتی در محدوده ی کف قرار داره، اما رشد اصلی زمانی اتفاق میوفته که از محدوده ی فوق خارج بشه. در ضمن این سهم برای نوسان گرفتن مناسب نیست اما برای میان مدت به بالا عالی است.(نظر شخصی) مخلصم ---
**نویسنده:** ![جناب\_خاص](https://forum.hamedsaghafi.com/user_avatar/forum.hamedsaghafi.com/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8_%D8%AE%D8%A7%D8%B5/32/25_2.png) [@جناب\_خاص](https://forum.hamedsaghafi.com/u/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8_%D8%AE%D8%A7%D8%B5)\ **تاریخ نوشته:** [اوت 11، 2021، 10:00ق.ظ UTC](https://forum.hamedsaghafi.com/t/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0/2599/11 "2021-08-11T10:00:55Z")
> [@Behzadv7](#): > > پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه > #دانا > 🔹 افزایش از: 4,000,000,000,000 > 🔹 به: 19,459,022,000,000 > 🔹 درصد افزایش سرمایه: 386% > 🔹 از محل: مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها > > دقیقا همون حدود درصدی که پیش بینی شده بود > > قیمت توریک نماد در میاد ۱۱۵تومان و نزدیک قیمت اسمی > > مبارک سهامدارانش عرض ادب و احترام فکر میکنید دانا برای خرید باز پایین تر از امروز که 550 بود حدودا بره ؟ یعنی باز جا برای منفی داره تا قبل از تایید افزایش سرمایه توسط حسابرس؟ و فکر میکنید چنقدر احتمال داره تا بعد از تایید سازمان بالاتر بره ؟ ممکن هست همین حوالی کنترل کنند و بعد بره برای افزایش سرمایه و بسته بشه؟ یعنی اون قیمت چهار برابری تحلیل جنابعالی رو نبینه و رو همین کانال 500 تومان باشه./ سپاس ---
**نویسنده:** ![Behzadv7](https://forum.hamedsaghafi.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/b/f475e1/32.png) [@Behzadv7](https://forum.hamedsaghafi.com/u/Behzadv7)\ **تاریخ نوشته:** [اوت 17، 2021، 9:07ق.ظ UTC](https://forum.hamedsaghafi.com/t/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0/2599/12 "2021-08-17T09:07:27Z")
> [@جناب\_خاص](#): > > عرض ادب و احترام > فکر میکنید دانا برای خرید باز پایین تر از امروز که 550 بود حدودا بره ؟ یعنی باز جا برای منفی داره تا قبل از تایید افزایش سرمایه توسط حسابرس؟ > و فکر میکنید چنقدر احتمال داره تا بعد از تایید سازمان بالاتر بره ؟ ممکن هست همین حوالی کنترل کنند و بعد بره برای افزایش سرمایه و بسته بشه؟ > یعنی اون قیمت چهار برابری تحلیل جنابعالی رو نبینه و رو همین کانال 500 تومان باشه./ > سپاس عرض ادب به نظر بنده پایینتر از قیمت های فعلی بعیده از نظر قیمت توریک بعد افزایش سرمایه همین الان حدود ۱۱۵تومن معامله میشه تا الان هم سرکوب شده قیمت یا به عبارتی دیگه جمع آوری شده یکی از ارزان‌ترین سهم های بازار سرمایه همین سهم هست مانده وجوه نقد در بانک ها : ۱۰۰۰میلیارد تومن بدهی بانکی و تسهیلات اخذ شده : ۰ ارزش پورتفو بورسی : ۸۸۲ میلیارد تومن دارایی های ارزی خالص شرکت : ۲۱ میلیون دلار بعلاوه ۲۱ میلیون یورو (۱۰۰۰میلیارد تومان) ارزش املاک: با زمین علی آباد حدود ۱۰ هزار میلیارد بدون زمین علی آباد طبق نظریه کارشناسان دادگستری ۲ هزار میلیارد تومان حدود ۴۰۰درصد تجدید ارزیابی از محل زمین در مرحله حسابرسی در حال اجراست ارزش فعلی بازار سهم ۲۲۰۰ میلیارد تومان جزو کمترین p/s بازار سرمایه P/s: 0/3 تنها نکته منفی بیمه دانا P/e :حدود ۱۷ که طبق صحبت های مدیرعامل در مجمع سالیانه هدف اول شرکت افزایش سودآوری که باعث میشه p/e سهم کاهش پیدا کنه دارایی های ارزی ریالی و املاک و حق بیمه دریافتنی در سال بیمه دانا اگه حساب کنیم متوجه میشیم شرکت چندین برابر ارزش روز بازار خود دارایی داره حداقل انتظار ارزش بازار ۶۰۰۰ میلیاردی برای بیمه دانا متصورم ارادت ---
**نویسنده:** ![Behzadv7](https://forum.hamedsaghafi.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/b/f475e1/32.png) [@Behzadv7](https://forum.hamedsaghafi.com/u/Behzadv7)\ **تاریخ نوشته:** [اوت 17، 2021، 9:11ق.ظ UTC](https://forum.hamedsaghafi.com/t/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0/2599/13 "2021-08-17T09:11:13Z")
> [@Behzadv7](#): > > #خشرق > > در بين قطعه سازها خشرق تنها شركتي هست كه با توجه به ٤ كارخانه به اسم پژوهش ، پويا ، پيمان و پويش و حدود ١٨٠٠ پرسنل و زميني به مساحت حدودي ١٠ هكتار در بهترين نقطه غرب مشهد و بر بزرگراه آسيايي هنوز افزايش سرمايه از تجديد دارايي نداده و با اينهمه زمين و سوله و … ماركت ٦٠٠ ميليارد تومان يك شوخي بزرگ هست، همسايه اين شركت كه خرينگه در اين سالها خصوصي شد و با توجه به افزايش سرمايه اي كه از تجديد داد و قيمتي كه ديد تقريبا ميشه آينده ماركت وليو اين شركت رو پيشبيني كرد ، اين شركت از برجام منتفع خواهد شد در طول اين سالها همه اين قطعه سازها يك تيك اور خوب داشتن و تنها خشرق جا مانده اين گروه هست و من تا زماني كه به ارزندگي اين شركت اعتقاد دارم نگهداري و باز هم اضافه ميكنم > از مظر سود سازي و حتی با قيمتهاي دستكاري شده روند سود سازي اين شركت بسيار مثبت هست و با طرح توسعه اي كه در ساخت ecu خودرو در آينده دارد ميتواند انحصار داشته باشد! > اين شركت به ديد سهامداری ميتواند يكي از شگفتيهاي بازار باشد! سهمي كه تو چشم بازار نيست و اين قابليتهاي بسيار قوي را دارد > همه بازار دوستان p/e و dps نيست ! > > به غير از افزايش سرمايه از دارايي يكي از سياست شركتهاي بالا دستي، خصوصي سازي و فروش شركتهاي زير دستي به منظور كاور كردن زيان انباشته خود و شناسايي سود و سبك كردن داراييهاي خود هستن و دير يا زود اين شركت اگر بخواهد خصوصي شود بايد به قيمت برسد ، دقيقا مانند همسايه خود خرينگ! خشرق از قیمت ۱۰۰۰تومان که تحلیل و بررسی شد اکنون ۷۰درصد بازدهی شارپ داشته و تازه بازار داره میره سمتش و در کانالهای مجازی صحبتش پیچیده! وقتی ۱۰۰۰تومان بود کسی بهش نگاه نمیکرد خیلی از سهما همین الان حکم خشرق یکی دوماه قبل رو دارن مثل دانا تکمبا وملی وووو جالب اینجاست بین کل گروه خودرویی خشرق جز معدود نماد هایی بود که این مدت ۷۰درصد بازدهی رو ثبت کرد که نشان از ارزندگی نماد طبق تحلیل داشت انشاالله دیر یا زود برای بقیه نمادهای مورد نظر … ---
**نویسنده:** ![Behzadv7](https://forum.hamedsaghafi.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/b/f475e1/32.png) [@Behzadv7](https://forum.hamedsaghafi.com/u/Behzadv7)\ **تاریخ نوشته:** [اوت 27، 2021، 8:00ب.ظ UTC](https://forum.hamedsaghafi.com/t/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0/2599/14 "2021-08-27T20:00:29Z")
#ختور تاسیس سال 1341 از سال 1375 در بورس پذیرفته شده و اولین تولید کننده رادیاتور خودرو در ایران و خاورمیانه هست. سرمایه ثبتی 85 میلیارد تومن - مارکت کپ فعلی شرکت 1700 میلیارد تومن 70 تا نمایندگی فروش داره - به بیش از ده کشور هم صادرات محصول داره سهامدار اصلی شرکت گروه سایپا از منظر دارایی محوری: 👈از همان ابتدا و سال ۷۵ تا کنون دارایی هاش بروز نشده است علی رغم تورم سنگین ۲۵سال گذشته و افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی نداشته. کارخانه واقع در تهران کیلومتر 15 جاده قدیم کرج جنب شرکت زامیاد خط تولید 15000متر مربع دیگر بخش ها از قبیل آزمایشگاه‏ ها، انبارها، تحقیقات، بازرگانی، اداری و مالی با مساحتی بالغ بر 31,000 مترمربع با توجه به اینکه شرکت تا بحال تجدید ارزیابی دارایی ها نداشته گویا در آخرین مجمع برگزار شده در تیر ماه 1400 برنامه اجرایی تجدید ارزیابی دارایی ها در دستور کار هیات مدیره قرار گرفته و مقرر شده تا شهریور ماه برنامه و جزئیات بررسی و به بازار اعلام بشه. اگر بخوایم تخمینی از میزان افزایش سرمایه داشته باشیم: با توجه به زمین کارخانه بعلاوه ساختمان و ابنیه و ماشین آلات و خطوط تولیدی که با تکنولوژی روز هستند اگر مثل خفنر که از تمام طبقات تجدید ارزیابی داد بخواهیم فرض قرار دهیم بالای ۱۰۰۰درصد پتاتسیل تجدید ارزیابی موجود هست و اگر به خاطر هزینه استهلاک از تجهیزات صرف نظر کنیم پتانسیل ۷۰۰ درصد از طبقه زمین و ساختمان را میتوانیم انتظار داشته باشیم که نسبت به افزایش سرمایه های گروه خودرو و قطعات درصد بالایی محسوب میشود ختور همچنین یک شرکت فرعی و زیرمجموعه سهامی خاص دارد که تجدید ارزیابی این شرکت هم می تونه به درصد افزایش شرکت اضافه بشه . که این رو هم در نظر نمی گیریم. از منظر سود محوری : محصولات شامل انواع رادیاتور های مسی و برنجی و آلومینیومی خودرو های سبک و سنگین. همچنین در شرکت زیرمجموعه که بالا عرض شد مبدل های حرارتی صنعتی نیز جز تولیدات شرکت میباشد از سال گذشته هم تولید کولر خودرو به تولیدات شرکت اضافه شده . مثل اینکه قراره قرارداد تولید کولر های زامیاد و تیبا بزودی اجرا بشه. نکته مهم در عملکرد شرکت بحث صادرات هست . در سال 1399 حدودا 1.8 میلیون دلار صادرات محصول داشته است.محصولات شرکت از کیفیت و استاندارد کافی بر خوردار هستند بطوریکه کشورهای فرانسه و حتی آلمان هم در لیست کشور های هدف صادراتی شرکت قرار دارند. تولیدات شرکت یا مستقیما به خودرو ساز ها فروخته میشه یعنی هر اندازه که تیراژ تولید خودرو در کشور افزایش پیدا کنه طبیعتا رشد تولید هم به همراه داره . بخش دوم فروش مربوط به فروش در بازار لوازم یدکی ( مورد استفاده تمیرگاه ها و خودرو های فرسوده) بنابراین بازار فروش این شرکت فقط وابسته به تولید خودرو نیست. یکی از دلایلی که این شرکت طی دهه 90 بدون هیچ بحرانی هر ساله سود ده بوده همین موضوع هست که ریسک تجاری شرکت نسبت به خود خودرو سازان کمتره. همچنین از سال گذشته هم تولید کولر خودرو به تولیدات شرکت اضافه شده . مثل اینکه قراره قرارداد تولید کولر های زامیاد و تیبا بزودی اجرا بشه و به تولید انبوه برسه سال قبل طرح تولید کولر خودرو با افزایش سرمایه از آورده کلید خورد . طرح در مرحله انعقاد قرار داد هست. جمع بندی: شرکت سودآور هست در گروهی که پی به ای گروه منفی میباشد پی به ای غیر معقول ندارد و نسبت به گروه چه بسا جز‌ بهترین ها میباشد. رو به توسعه محصولات و رشد فروش هست در بین قطعه سازا ها جایگاه ویژه ای دارد. پتانسیل افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارد با این توضیح که تا کنون دارایی های شرکت بروز نشده است!!! شاید به اندازه خشرق جامانده نباشد ولی محرک ها وپتانسیل های خوبی برای رشد مدت وجود دارد و وضعیت شرکت به مراتب بسیار بهتر از همگروهی هاست. و در آخر مسولیت خرید و فروش به عهده خود دوستان ---
**نویسنده:** ![Behzadv7](https://forum.hamedsaghafi.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/b/f475e1/32.png) [@Behzadv7](https://forum.hamedsaghafi.com/u/Behzadv7)\ **تاریخ نوشته:** [اوت 30، 2021، 5:12ق.ظ UTC](https://forum.hamedsaghafi.com/t/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0/2599/15 "2021-08-30T05:12:30Z")
#دانا یکی از ارزان‌ترین سهم های بازار سرمایه مانده وجوه نقد در بانک ها : ۱۰۰۰میلیارد تومن بدهی بانکی و تسهیلات اخذ شده : ۰ ارزش پورتفو بورسی : ۸۸۲ میلیارد تومن دارایی های ارزی خالص شرکت : ۲۱ میلیون دلار بعلاوه ۲۱ میلیون یورو (۱۰۰۰میلیارد تومان) ارزش املاک: با زمین علی آباد حدود ۱۰ هزار میلیارد بدون زمین علی آباد طبق نظریه کارشناسان دادگستری ۲ هزار میلیارد تومان حدود ۴۰۰درصد تجدید ارزیابی از محل زمین در مرحله حسابرسی در حال اجراست ارزش فعلی بازار سهم ۲۲۰۰ میلیارد تومان جزو کمترین p/s بازار سرمایه P/s: 0/3 تنها نکته منفی بیمه دانا P/e :حدود ۱۷ که طبق صحبت های مدیرعامل در مجمع سالیانه هدف اول شرکت افزایش سودآوری که باعث میشه p/e سهم کاهش پیدا کنه دارایی های ارزی ریالی و املاک و حق بیمه دریافتنی در سال بیمه دانا اگه حساب کنیم متوجه میشیم شرکت چندین برابر ارزش روز بازار خود دارایی داره حداقل انتظار ارزش بازار ۶۰۰۰ میلیاردی برای بیمه دانا متصوریم